尾张藩别式女(护卫殿下安全的随身侍女)小雪(东三千 饰)被藩士孤冢元记(岸田森 饰)用妖刀打败,愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀,皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎 饰)刺杀小雪。
寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏 饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一 饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。
拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……在樱桃往那些黑衣人方向去的时候,苏云紧张地抓着陈源的手臂喊了一声,毕竟,她还不知道樱桃与那个,石青峰的关系,从樱桃的只言片语里,她只猜到樱桃可能喜欢那个石青峰。