江行健（林志颖 饰）和江行康（郝邵文 饰）两兄弟的父母在一次可能是因为二十一个同伴的死亡，也可能是石青峰的命令让这些人根本不敢反抗，总之，在石青峰一声令下，原先一直静静地在他身后观战的百多个黑衣人纷纷拔出鞘里的长刀，满面杀气地从石青峰的身边冲过去，冲向刚刚杀死，二十一个黑衣人的陈源等人。交通事故中不幸遇难，孤苦伶仃的两人被爷爷（郎雄 饰）收养。爷爷是大企业的董事长，平日里总以一副威严的面孔示人，他对江行健的要求十分严格，希望他能够管好弟弟，做弟弟的好榜样。 尽管江行健十分努力，但还是屡屡遭到爷爷的责骂，几经波折之后，爷爷和江行健之间的关系总算有了一丝温馨的味道。然而，一次偶然中，江行康无意将父母生前留下的唯一一盘录像带给洗掉了，这令江行健十分郁闷，不得不借酒消愁，恰好被爷爷撞破。爷爷打算将不成器的江行健送往寄宿学校，愤怒和失望之中，江行健爬上了一个高耸入云的大树。
