公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九可能是因为二十一个同伴的死亡，也可能是石青峰的命令让这些人根本不敢反抗，总之，在石青峰一声令下，原先一直静静地在他身后观战的百多个黑衣人纷纷拔出鞘里的长刀，满面杀气地从石青峰的身边冲过去，冲向刚刚杀死，二十一个黑衣人的陈源等人。与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的䓯针。老尼姑半路杀出为救三人 身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……
