1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），鍮鍮联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧 饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲人报仇，孩子们自发组成少年游击队，他们巧夺炝支，伺机消灭敌人。一次李主席不幸被捕，关押在敌营的柴房里，孩子们机智混入靖卫团，摸掉敌岗哨，成功地营救了李主席，战斗中，冬伢子（关敬熙 饰）献出了年幼的生命。孩子们在严酷的环境下不屈地战斗着......就在这时，陈源忽然无意间瞥见边冲和丁磊看着樱桃的眼神很不善，他们虽然不认识樱桃，但从樱桃刚才要去见石青峰，并且饱含情意的神情，他们就已经看出这个女人与那些黑衣人的头领石青峰关系不浅了。
